В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жители всё чаще вспоминают старую легенду о русалке, мстящей людям. Говорят, это её дело.
Для помощи в расследовании из столицы вызывают эксперта Юрия Бахтина. Он много лет изучает маньяков и ритуальные преступления. В сказки о водяных духах, конечно, не верит. Его методы — это факты, доказательства, логика. Но чем глубже он вникает в детали этих убийств, тем больше в его уверенности появляется трещин. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
У самого Бахтина с этим местом связаны личные воспоминания. Оказывается, много лет назад он здесь жил. В городе остались люди из его прошлого: старые приятели и женщина, с которой он когда-то развёлся. Теперь ему приходится не только искать убийцу, но и разбираться с давними, незажившими обидами.
С каждым днём круг возможных виновников становится шире. В него попадают те, кого Бахтин знал раньше, кому доверял. Приходится балансировать на грани: с одной стороны — долг и закон, с другой — личные связи и прошлое. Местные власти не всегда идут навстречу, находятся те, кто скрывает правду.
Пробиваясь через стену молчания, старые тайны и новые обманы, Бахтин постепенно находит нить, ведущую к убийце. Но цена этого открытия может оказаться слишком высокой.